Eugenia, de 17 años, junto con Luis y Vadier viaja en busca de su desconocido abuelo italiano, cuya ciudadanía podría garantizarle un pasaporte europeo y una salida a la crisis política y económica del país. Eugenia vive un romance con Luis y, al separarse, le promete que se volverán a encontrar en Roma trece años después. Ese tiempo ha pasado y la ahora adulta Eugenia recibe una llamada telefónica que le recuerda esa promesa, que ella ya no está dispuesta a cumplir.

En la frontera entre Venezuela y Colombia, al final de la década de los 80’s, dos hombres sobreviven a un ataque armado perpetrado en los caños del Río Arauca donde catorce de sus compañeros mueren en el acto. El Ejército Venezolano los acusa de guerrilleros y busca intimidarlos y sacarlos de la celda donde son custodiados por un policía y gente del pueblo que impide que se los lleven. Ellos dicen que son simples pescadores, pero las presiones para ceder ante la versión oficial son abrumadoras.

Iskender, un mago fracasado, decide hacer una gira para salvar su carrera, pero tiene que llevar consigo a su malhumorado y senil padre. La gira se interrumpe inesperadamente cuando una novia desaparece del escenario. 

Dos niños nacen la madrugada del 4 de febrero de 1992, la misma fecha en la que el comandante Hugo Chávez Frías intenta un golpe de Estado en Venezuela. Laura y Tomás se ven envueltos en una historia de amor, que recorre un viaje de 25 años a través del declive político, económico y social de la nación sudamericana.