El film plantea un viaje sensorial y atmosférico a través de las vivencias, las palabras y el pensamiento del portentoso ensayista y poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Su temprana conexión con lo divino, la paulatina maduración interior de una experiencia mística que logra entrever en su temprana adultez, la influencia determinante y compleja de su padre (igualmente escritor), el primer enamoramiento con un joven compañero del liceo, la vivencia profunda del homoerotismo, los abismos de la crisis psicótica. Todas experiencias llevadas al límite y que conforman algunos de los elementos singulares de una búsqueda artística e intelectual única y de amplio alcance universal.

Después de los eventos de Extraordinario, Julian dejó Beecher Prep para siempre. Lo visita su abuela de París, quien le cuenta historias de su infancia como una joven judía en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, mientras un compañero de clase y sus padres la ocultaban de los nazis.

Eugenia, de 17 años, junto con Luis y Vadier viaja en busca de su desconocido abuelo italiano, cuya ciudadanía podría garantizarle un pasaporte europeo y una salida a la crisis política y económica del país. Eugenia vive un romance con Luis y, al separarse, le promete que se volverán a encontrar en Roma trece años después. Ese tiempo ha pasado y la ahora adulta Eugenia recibe una llamada telefónica que le recuerda esa promesa, que ella ya no está dispuesta a cumplir.

Almut es una cocinera ingeniosa e imparable y Tobias es un recién divorciado. El encuentro sorpresivo de ambos cambiará sus vidas. Después de enamorarse el uno del otro, construir un hogar y convertirse en una familia, se revela una verdad difícil.